100% FOKUS AUF EINE ASSETKLASSE
CLOs: Der Schlüssel zu einer renditestarken & zukunftsfähigen Investmentstrategie
Wir bieten die passende Investment Strategie für die Anforderungen Ihrer Asset Allocation
Dabei gilt: Unabhängig von der Risikoneigung unserer Kunden streben alle Strategien von Infinigon Capital nach überdurchschnittlicher Performance. Infinigon Spezialfondslösungen bieten institutionellen Investoren maßgeschneiderte Anlagelösungen für stabile und planbare Erträge.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung sowie unserer nachweisbaren Expertise im CLO und Senior Secured Loan Markt wählen uns zum Beispiel KVGen als ausgelagerter Asset Manager nach § 36 KAGB fuer die Verwaltung entsprechender Fondsvermögen.
RENDITEN NACH RISIKOPROFIL
Infinigon „Investment Grade (AAA-AA) CLO Spezialfondslösung“
Spezialfondslösungen bieten institutionellen Investoren maßgeschneiderte Anlagelösungen. Hier können individuelle Anlagestrategien festgelegt werden. Infinigon verwaltet eine Vielzahl an Mandaten von institutionellen Investoren mittels Spezialfonds. Bei einem eher konservativen Risk-/Return-Profil können Renditeziele von 4% bis >5%, sowie viele weitere Portfolioparameter formuliert werde. Infinigon ist seit über 10 Jahren auf Investments im Segment AAA bis AA (rating) CLOs spezialisiert.
Wesentliche Merkmale
- Individuelles Mandat für institutionelle Investoren ab einer Anlagesumme von 25 Mio. EUR
- Dynamische Anpassung der vereinbarten Parameter durch individuelle Betreuung des Mandates
- Reporting und Serviceleistung auf Investor zugeschnitten
Ratingkombination von IG bis NR (CLO Equity):
Sicherheit, Rendite oder Kombinationen.
PRODUKTE
Infinigon „Investment Grade CLO Publikumsfonds“
Der Fonds bietet Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio an besicherten Unternehmenskrediten in Form von der bewährten Assetklasse CLOs in den Ratingkategorien AAA-BBB-. Aktives Fondsmanagement ermöglicht die Nutzung von Marktchancen zum Übertreffen des Renditezieles. Der Fonds ist für Risikobewusste Investoren mit einem mittleren bis langfristigen Anlagehorizont geeignet.
Wesentliche Merkmale
- „Short Duration“ und damit Zinsänderungschancen bei steigenden Zinsen und begrenztem Zinsänderungsrisiko durch CLO „Floating Rate Charakter“ mit Zinsfloor
- aktives Performance- und Risikomanagement mit Fokus auf nachhaltig attraktiven Ertrag
- Risiko-/Ertragsprofil SRRI 3, denomiert in Euro – Währungsrisiken werden abgesichert
Infinigon „Investment Grade (A-BBB) CLO Spezialfondslösungen“
Spezialfondslösungen bieten institutionellen Investoren maßgeschneiderte Anlagelösungen. Hier können individuelle Anlagestrategien festgelegt werden. Infinigon verwaltet eine Vielzahl an Mandaten von institutionelle Investoren mittels Spezialfonds. Bei einem eher ausgewogenen Risk-/Return-Profil können Renditeziele von 6% bis 8%, sowie viele weitere Portfolioparameter formuliert werden. Infinigon ist seit über 10 Jahren auf Investments im Segment A bis BBB (rating) CLOs spezialisiert.
Wesentliche Merkmale
- Individuelles Mandat für institutionelle Investoren ab einer Anlagesumme von 25 Mio. EUR
- Dynamische Anpassung der vereinbarten Parameter durch individuelle Betreuung des Mandates
- Reporting und Serviceleistungen auf Investor zugeschnitten
Infinigon „Senior Secured Loan Fonds“
Seit über 20 Jahren gehören besicherte Unternehmenskredite zu den am besten performenden Anlageklassen. Das Infinigon Investment Team nutzt seine bis zu 20-jährige Erfahrung für Market Timing und Manager Selektion. Die Allokation im Fonds wird proaktiv am Kreditzyklus ausgerichtet.
Wesentliche Merkmale
- Short Duration bei Partizipation an steigenden Zentralbankzinsen aufgrund des Floating-Rate-Charakters.
- Aktives Management bei der Allokation in die Zielfonds, sowie der Senior Secured Loans durch die Zielfondsmanager.
- Spezialfonds nach § 284 geeignet für institutionelle Investoren mit langfristigem Anlagehorizont
Infinigon „CLO Namenschuldverschreibung“
2021 konnte die Emittentin eine von uns initiierte Namenschuldverschreibung, bei der Infinigon den CLO Pool verwaltete, zu über Par den Anlegern erfolgreich zurückzahlen. Die Investoren in dieser Anleihe waren Pensionskassen und Kreditinstitute. Solche CLO basierten Anleihen können ab einer Mindestgröße von 20 Mio. EUR mit fixem oder variablen Kupon ausgestaltet und individuell gestaltet werden.
Wesentliche Merkmale
- Short Duration bei Partizipation an steigenden Zentralbankzinsen.
- Fokus auf Rückzahlungssicherheit durch aktives Risikomanagement
- Geeignet für Investoren mit langfristigem Anlagehorizont
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Letzte TransaktionInfinigon „High Yield (BBB(-) – NR) CLO Spezialfondslösungen“
Spezialfondslösungen bieten institutionellen Investoren maßgeschneiderte Anlagelösungen. Hier können individuelle Anlagestrategien festgelegt werden. Infinigon verwaltet eine Vielzahl an Mandaten von institutionelle Investoren mittels Spezialfonds. Bei einem eher ertragsorientierten Risk-/Return-Profil können Renditeziele von 8% bis >14%, sowie viele weitere Portfolioparameter für Ihr High Yield-Segment formuliert werden. Infinigon ist seit über 10 Jahren auf Investments im Bereich BBB- bis NR (non rated oder auf auch Equity genannt) CLOs spezialisiert.
Wesentliche Merkmale
- Individuelles Mandat für institutionelle Investoren ab einer Anlagesumme von 25 Mio. EUR
- Dynamische Anpassung der vereinbarten Parameter durch individuelle Betreuung des Mandates
- Reporting und Serviceleistungen auf Investor zugeschnitten
SMART TRADING
Infinigon gehört seit der Gründung zu den
aktivsten Marktteilnehmern in Europa
Folgende Faktoren ermöglichen schnelles Handeln bei Marktschwankungen zur Generierung überdurchschnittlicher Renditen:
FLEXIBILITÄT
Die Strukturen von CLO lassen es zu, die zugrunde liegenden Kreditportfolios laufend anzupassen.
UNABHÄNGIGKEIT
Unser gesellschaftergeführtes Unternehmsmodell erlaubt es uns in Echtzeit zu handeln.
EXPERTISE
Ein erfahrenes, konstantes Expertenteam, das mit Passion nach der besten Performance für unsere Kunden strebt.
TECHNIK
Kontinuierliches Monitoring: Leistungsstarke, interne IT-Datenmodelle für verlässliche Analysen und Prognosen.
Managerselektion
Loan/CLO Manager unterscheiden sich in ihrer Investmentstrategie und -philosophie. Wir prüfen sorgfältig, in welche Kreditpools investiert wird und legen besonderen Wert auf Diversifikation, Stabilität und Krisenresistenz.
Die Auswahl geeigneter CLO Manager bringt je nach Marktphase 30 bis 100 BP Outperformance und glättet Volatilität.
Risikomanagement
Durch die kontinuierliche und professionelle Analyse aktueller Daten, anhand verschiedener Risikokennzahlen, können wir Marktschwankungen erkennen und handeln.
Eigene leistungsstarke IT-Systeme und unsere Spezialisten für quantitative Datenerhebung bilden den Grundstein für verlässliche Prognosen.
„Investieren heißt für mich, im Streben nach Perfektion nie aufzuhören zu hinterfragen.“
CHRISTIANE WENZEL, CIO
